サマディー城下町
サーカスのためにスカウト活動。
シルビアの愛馬に話し掛けると、うまのふんをくれる。有難く貰っておこう。
サーカス公演は大成功。その後、パンチョ、トンタオ、バッチが旅の仲間入り。
ホムスビ山地
関所を越えたところで、植物学者のレンズが狂暴化した魔物を宥めている。手持ちのうまのふん（サマディー城下町にてシルビア愛馬から入手）をあげると事態が収束。レンズも旅に加わる。
更には、魔物に食料を奪われて困っている人達と遭遇。武闘家のコブシが旅に加わる。
キャンプで休息。十人の仲間から厳選し、その魔物との戦いに備えよう。
里の手前、橋を塞ぐギガンテスと戦闘。
ホムラの里
ダーハルーネで助けたイッテツが無事帰郷したのを確認。
パレード隊、結成！
