浜辺でアリスに助けられたシルビア。
ダーハルーネの町
盗賊団に荒らされた町で、荷物を盗まれた鍛冶職人イッテツと出会う。
荷物を取り返すため、アリスと共にドテゴロ盗賊団と戦闘。
改心したドテゴロ、デニス、モレオが、シルビアの旅に加わる。
ダーハラ湿原
鉱石を過ぎた辺りで佇んでいる神父イソムと遭遇。
その手前にいた天気予報牛も弱っていたが、元気付けてミルクを貰う。
一晩休息の後、イソムも旅に加わる。
サマディー地方
関所を越えたところでパンチョに呼び止められ、サーカス最後の公演に協力することになる。
キャンプ近くに吟遊詩人。
情報を元に城下町南部の砂漠へ行くと、魔物に囲まれている親子を発見。
新たな仲間達四人とアリスとで、四体のダンスニードル・強と戦闘。シルビア以外はAI行動。
感銘を受けたランスが、五人目の仲間に加入。以降、戦闘要員の入れ替えはキャンプで行う。