浜辺でアリスに助けられたシルビア。
ダーハルーネの町
盗賊団に荒らされた町で、荷物を盗まれた鍛冶職人イッテツと出会う。
荷物を取り返すため、アリスと共にドテゴロ盗賊団と戦闘。
改心したドテゴロ、デニス、モレオが、シルビアの旅に加わる。
ダーハラ湿原
鉱石を過ぎた辺りで佇んでいる神父と遭遇。
その手前にいた天気予報牛も弱っていたが、元気付けてミルクを貰う。
一晩休息の後、イソムも旅に加わる。
サマディー地方
関所を越えたところで呼び止められ、サーカス最後の公演に協力することになる。
キャンプ近くに吟遊詩人。
情報を元に城下町南部の砂漠に行くと、魔物に囲まれている親子を発見。
新たな仲間達四人とアリスとで、四体のダンスニードル・強と戦闘。
感銘を受けたランスが、五人目の仲間に加入。以降、戦闘要員の入れ替えはキャンプで行う。
サマディー城下町
サーカスのためにスカウト活動。
シルビアの愛馬に話し掛けると、うまのふんをくれる。
サーカス公演は大成功。その後、パンチョ、トンタオ、バッチが旅の仲間入り。
ホムスビ山地
関所を越えたところで、植物学者のレンズが狂暴化した魔物を宥めている。手持ちのうまのふん（サマディー城下町にてシルビア愛馬から入手）をあげると事態が収束。レンズも旅に加わる。
更には、魔物に食料を奪われて困っている人達と遭遇。武闘家のコブシが旅に加わる。
キャンプで休息。十人の仲間から厳選し、その魔物との戦いに備えよう。
橋を塞ぐギガンテスと戦闘。
ホムラの里
ダーハルーネで助けたイッテツが無事帰郷したのを確認。
パレード隊、結成！
